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2020年中国淀粉糖行业市场现状及竞争格局分析 下游需求+出口推动产品产量快速增长

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 2020-09-15 17:19:22  来源:必赢产业研究院 E1788G0

1、中国淀粉糖产量增速放缓

原料玉市场化以后,因为原料成本的降低使淀粉糖在多领域的替代上有增加的趋势,带动行业开工率恢复,2016、2017年淀粉糖产量保持15%左右的增长速度,在替代达到一定比例后,近两年增速有所放缓,平均在6%左右的年增速。2019年,根据中国淀粉协会统计,淀粉糖总产量1435万吨,比2018年增长5.97%。

图表1:2015-2019年中国淀粉糖产量情况(单位:万吨)

从地区情况看,淀粉糖生产主要集中在原料产区。山东省、广东省、河北省和吉林省的产量超过百万吨,位居前四位。2019年上述四省淀粉糖产量分别为613.34万吨、230.18万吨、183.55万吨和109.10万吨,其中山东省占据全国产量的43%,远高于广东、河北和吉林省的16%、13%和8%。

从发展趋势来看,2019年山东、广东和河北省淀粉糖产量均有明显的增长,增长率分别为4.13%、13.18%和57.71%,但吉林省同比减少4.2%。

图表2:2019年中国淀粉分省产量(单位:%)

2、需求增加带动啤酒糖浆等产量增长

我国淀粉糖产品种类丰富,液体糖以果葡糖浆、麦芽糖浆和葡萄糖浆为主,固体糖以结晶葡萄糖、麦芽糊精为主。其中,F-55果葡糖浆用途广泛,产量快速增长,2019年F-55果葡糖浆的产量420.81万吨,同比增长11.61%,产量占比达30%,F-42果葡糖浆产量68.81万吨,同比减少 5.97%,产量占比5%;

麦芽糖浆产量300.81万吨,同比大幅增长31.54%,占比21%;高纯葡萄糖浆116.11万吨,同比减少 4.57%,产量占比8%。结晶葡萄糖产量362.98万吨,同比增长13.26%,产量占比26%;麦芽糊精产量87.72万吨,同比小幅增长1.74%,产量占比6%。

以上六种产品产量占淀粉糖总产量的96%。从产量的增长趋势来看,啤酒糖浆、麦芽糖浆和结晶葡萄糖保持较快增长,主要受下游需求及出口增长的带动。

图表3:2019年中国淀粉糖各品种所占比重(单位:%)

3、中国淀粉糖企业产量较为集中

2019年淀粉糖总产量前十强企业(集团)产量总计868.29万吨,占总产量的60.49%。其中广州双桥淀粉糖产量位居首位,产量达127.99万吨,占总产量比例8.92%;其次是西王糖业、诸城兴贸、中粮生物科技和嘉吉投资,产量分别为124.28万吨、108.61万吨、108.38万吨和82.10万吨,分别占比8.66%、7.57%、7.55%和5.72%。

 图表4:2019年淀粉糖总产量TOP10生产企业(单位:吨,%)

2019年液体淀粉糖产量前十强企业(集团)产量总计710.44万吨,占液体糖总产量的72%。产量前三位的企业(集团)分别为广州双桥、中粮生物科技和诸城兴贸,产量分别为127.99万吨、101.58万吨和92.87万吨,分别占比13.00%、10.31%和9.43%。

图表5:2019年液体淀粉糖产量TOP10生产企业(单位:吨,%)

2019年固体淀粉糖产量前十强企业(集团)产量总计403.13万吨,占固体糖总产量的89.45%。从固体淀粉糖生产企业来看,西王集团依然是全国结晶糖产量最大的企业,2019年产量达122.08万吨,占总产量的27.09%。

其次是阜丰集团和秦皇岛骊骅淀粉股份有限企业,产量分别为62.00万吨和51.14万吨,占比分别为13.76%和11.35%。

由于产品销售良好,河北玉锋实业新建生产线投产后,产量从2018年的6.97万吨增至32.42万吨,占比达到7.16%,排名提升至第五位。

图表6:2019年固体淀粉糖产量TOP10生产企业(单位:吨,%)

4、中国淀粉糖进口总量增加

2019年,淀粉糖产品整体进口量17.83万吨,其中葡萄糖及葡萄糖浆(果糖<20%)产品进口量达7,567吨,同比大幅增长286.40%;葡萄糖及葡萄糖浆(20%≤果糖<50%,转化糖除外)进口量403吨,同比大幅下跌63.08%;果糖及果糖浆(果糖>50%,转化糖除外)进口量3,198吨,同比增长10.64%;其他固体糖进口量16.71万吨,同比大幅增长660.47%。

图表7:2018-2019年主要淀粉糖产品进口数量(单位:吨)

2019年中国葡萄糖及葡萄糖浆(果糖<20%)进口来源国较为集中,其中81.03%的进口来自泰国,其次是法国、荷兰、韩国和美国,进口量占比分别为8.61%、3.99%、2.30%和1.40%,前五位国家进口量占总量的96%。

2019年中国葡萄糖及糖浆(20%≤果糖<50%)进口来源国以泰国、法国和台澎金马关税区(即台湾、澎湖、金门、马祖地区)为主,进口量占比分别为41.59%、29.83%和23.14%,前五位国家进口量占总量的98.39%。

2019年中国进口果糖及果糖浆(果糖>50%)来源国以台澎金马关税区、以色列、韩国及荷兰为主,进口量占比分别为44.37%、18.32%、16.88%和6.74%,前十位国家进口量占总量的98.26%。

2019年中国其他固体糖进口来源国以泰国和马来西亚为主,进口量占比分别为53.16%和35.6%,前五位国家进口量占总量的96.37%。

图表8:2019年中国淀粉糖进口来源国家及地区(单位:吨)

5、中国淀粉糖出口量同比持平

2019年淀粉糖产品出口量达152.73万吨,同比基本持平,四大类产品呈现两增两减。

出口产品中降幅最大的是葡萄糖及糖浆(20%≤果糖<50%,转化糖除外),出口量为9,108吨,同比减少27.60%。其次是果糖及果糖浆(果糖>50%,转化糖除外)产品,出口量为22.97万吨,同比减少24.06%。出口减少的主要原因是东南亚地区对我国果糖的抵触,这也导致国内企业有一定的积压库存。

葡萄糖及葡萄糖浆(果糖<20%)2019年出口量79.59万吨,同比增长7.05%。其他固体糖出口量49.26万吨,同比增长5.64%。

图表9:2018-2019年主要淀粉糖产品出口数量(单位:吨)

2019年中国葡萄糖及葡萄糖浆(果糖<20%)出口到100多个国家和地区,主要以亚洲国家为主,以印度尼西亚、菲律宾、越南、韩国、泰国等国家为主要出口地,出口量占比分别为21.23%、20.92%、8.04%、6.85%和5.64%,出口量前十的国家占总出口量的76.90%。

2019年中国葡萄糖及糖浆(20%≤果糖<50%)出口高度集中,以菲律宾、越南、印度尼西亚、马来西亚和印度为主,出口量占比分别36.97%、22.90%、13.14%、10.87%和10.70%,出口量前五的国家占总出口量的94.57%。

2019年中国果糖及果糖浆(果糖>50%)出口至六十多个国家和地区,其中,菲律宾曾是我国果糖及果糖浆的主要出口国,但菲律宾为了保护本国食糖产业,对从中国进口的果糖增加关税,限制果糖进口,2018年出口至菲律宾果糖数量大幅下降,越南取而代之成为最大的出口目的地。2019年果糖主要出口至越南、印度尼西亚和泰国,出口数量占比分别为56.39%、24.26%和7.43%;出口前五位国家数量合计占比达93.19%。

2019年其他固体糖主要出口至印度尼西亚、菲律宾、韩国、泰国和马来西亚等国家,出口数量占比分别为18.29%、11.58%、10.47%、8.79%和8.78%;出口前十位国家数量合计占比达73.44%。

 图表10:2019年中国淀粉糖出口来源国家及地区(单位:吨)

以上数据及分析请参考于必赢产业研究院《中国制糖行业产销需求与投资预测分析报告》,同时必赢产业研究院提供产业大数据产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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